Банк ИНГ Евразия разместит облигации на 5 млрд р под 10,92-11,19%, оферта 2г

Вторник, 29 марта 2016 16:13 MSD
 

МОСКВА, 29 мар (Рейтер) - Банк ИНГ Евразия планирует на 1
апреля сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций
1-й серии объемом 5 миллиардов рублей, сроком обращения 5 лет и
офертой через 2 года.
    Согласно материалам для инвесторов, ориентир квартального
купона находится в диапазоне 10,50-10,75 процента годовых, что
соответствует доходности к оферте 10,92-11,19 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные параметры сделки: 
 Серия                                     БО-01
 Кредитный рейтинг                    -/Ва2/ВВВ-
 Объем эмиссии, млн р                      5.000
 Срок обращения, лет                           5
 Оферта, лет                                   2
 Выплата купона                     4 раза в год
 Ориентир купона, прц                10,50-10,75
 Ориентир доходности, прц            10,92-11,19
 Открытие книги заявок       1 апреля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок       1 апреля, 16.00 МСК
 Размещение                             5 апреля
 Организаторы                    Райффайзенбанк,
                                  Юникредит банк
 
 (Кира Завьялова)