March 30, 2016 / 9:38 AM / a year ago

Русгидро снизила ориентир купона облигаций на 15 млрд р до 10,50-10,75%

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 2 МИНУТ

МОСКВА, 30 мар (Рейтер) - Русгидро в ходе сбора заявок на покупку облигаций,
размещаемых в рамках программы, объемом 15 миллиардов рублей и сроком обращения
3 года снизила ориентир ставки купона до 10,50-10,75 процента годовых, что
соответствует доходности 10,78-11,04 процента годовых.
    Первоначальный ориентир купона находился в диапазоне 10,75-11,00 процента
годовых, что подразумевало доходность 11,04-11,30 процента годовых. 
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Номер программы                                     4-55038-E-001P-02E
 Кредитный рейтинг                                           BB/Ba2/BB+
 Объем эмиссии (размещения), млн р                               15.000
 Срок обращения, лет                                                  3
 Put-опцион (оферта), лет                                           нет
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                10,50-10,75
 Ориентир ставки доходности, прц                            10,78-11,04
 Открытие книги заявок                              30 марта, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                              30 марта, 16.00 МСК
 Размещение                                           неделя с 4 апреля
 Организаторы                                ВТБ Капитал, Sberbank CIB,
                                                            Газпромбанк
 
 (Елена Орехова, Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below