РЖД разместит облигации на 10 млдр р под 10,67-10,93%, оферта 4г

Среда, 30 марта 2016 12:49 MSK
 

МОСКВА, 30 мар (Рейтер) - РЖД планирует 31 марта сбор заявок инвесторов на
участие в размещении биржевых облигаций  7-й серии объемом не менее 10
миллиардов рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через 4 года.
    Согласно материалам для инвесторов, ориентир ставки полугодового купона
находится в диапазоне 10,40-10,65 процента годовых, что соответствует доходности
10,67-10,93 процента годовых. 
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
 Серия                                                         БО-07
 Рейтинг поручителя/выпуска          Ва1/ВВ+/ВВВ-(Moody’s/S&P/Fitch)
 Объем выпуска, млн р                                         20.000
 Объем размещения, млн р                             не менее 10.000
 Срок обращения, лет                                              10
 Put-опцион (оферта), лет                                          4
 Call-опцион, лет                                                нет
 Выплата купона                                         2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                             10,40-10,65
 Ориентир ставки доходности, прц                         10,67-10,93
 Открытие книги заявок                           31 марта, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                           31 марта, 15.00 МСК
 Размещение                                                 6 апреля
 Рег. номер                              4B02-07-65045-D, 20.11.2009
 Организаторы                                           ВТБ Капитал,
                                            Газпромбанк,Sberbank CIB
 
 (Кира Завьялова)