UPDATE 4-Финальный ориентир купона облигаций Русгидро на 15 млрд р - 10,35%

Среда, 30 марта 2016 17:40 MSD
 

(новый ориентир купона)
    МОСКВА, 30 мар (Рейтер) - Русгидро установила финальный ориентир ставки
купона облигаций, размещаемых в рамках программы, объемом 15 миллиардов рублей и
сроком обращения 3 года в размере 10,35 процента годовых после многократного
пересмотра первоначального диапазона.
    Это соответствует доходности на уровне 10,62 процента годовых.
    В ходе сбора заявок Русгидро дважды снизила ориентир купона до 10,25-10,50
процента годовых, а затем сузила его диапазон до 10,30-10,45 процента годовых.
    Первоначальный ориентир купона находился в диапазоне 10,75-11,00 процента
годовых. 
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Номер программы                                     4-55038-E-001P-02E
 Кредитный рейтинг                                           BB/Ba2/BB+
 Объем эмиссии (размещения), млн р                               15.000
 Срок обращения, лет                                                  3
 Put-опцион (оферта), лет                                           нет
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                      10,35
 Ориентир ставки доходности, прц                                  10,62
 Открытие книги заявок                              30 марта, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                              30 марта, 16.00 МСК
 Размещение                                           неделя с 4 апреля
 Организаторы                                ВТБ Капитал, Sberbank CIB,
                                                            Газпромбанк
 
 (Кира Завьялова)