Новый ориентир купона облигаций РЖД на 10 млрд р - 10,3-10,4%, оферта 4г

Четверг, 31 марта 2016 15:47 MSD
 

МОСКВА, 31 мар (Рейтер) - РЖД снизила в ходе сбора заявок инвесторов ориентир ставки купона
биржевых облигаций 7-й серии до 10,30-10,40 процента годовых, что соответствует доходности
10,57-10,67 процента годовых.
    Согласно материалам для инвестров, объем размещения выпуска - не менее 10 миллиардов рублей,
срок обращения - 10 лет. Оферта предусмотрена через 4 года.
    Первоначальный  ориентир ставки полугодового купона находился в диапазоне 10,40-10,65
процента годовых, в ходе сбора заявок он был сужен до 10,40-10,50 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании материалов для
инвесторов:
    
 Серия                                                            БО-07
 Рейтинг поручителя/выпуска             Ва1/ВВ+/ВВВ-(Moody’s/S&P/Fitch)
 Объем выпуска, млн р                                            20.000
 Объем размещения, млн р                                не менее 10.000
 Срок обращения, лет                                                 10
 Put-опцион (оферта), лет                                             4
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                10,30-10,40
 Ориентир ставки доходности, прц                            10,57-10,67
 Открытие книги заявок                              31 марта, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                              31 марта, 15.00 МСК
 Размещение                                                    6 апреля
 Рег. номер                                 4B02-07-65045-D, 20.11.2009
 Организаторы                     ВТБ Капитал, Газпромбанк,Sberbank CIB
 

 (Кира Завьялова)