Русгидро разметит облигации на 15 млрд р с купоном 10,35%, спрос - около 40 млрд р

Четверг, 31 марта 2016 16:55 MSD
 

МОСКВА, 31 мар (Рейтер) - Гидрогенерирующая госкомпания Русгидро по итогам сбора
заявок установила ставку купона облигаций серии БО-П04 объемом 15 миллиардов рублей и сроком
обращения 3 года в размере 10,35 процента годовых, что соответствует доходности на уровне 10,62
процента годовых, сообщила компания.
    Сбор заявок проходил в среду, 30 марта. В ходе маркетинга было подано более 50 заявок
инвесторов, а общий спрос на облигации достиг почти 40 миллиардов рублей, сообщил Sberbank CIB,
один из организаторов выпуска.
    С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и
сложившегося спроса эмитентом принято решение удовлетворить 22 заявки инвесторов. 
    Первоначальный ориентир купона находился в диапазоне 10,75-11,00 процента годовых.  В ходе
сбора заявок Русгидро дважды снизила ориентир купона до 10,25-10,50 процента годовых, а затем
сузила его диапазон до 10,30-10,45 процента годовых с последующей фиксацией на уровне 10,40
процента годовых. 
    По оценкам Sberbank CIB, итоговая ставка купона на уровне 10,35 процента годовых  является
самой низкой среди всех рыночных размещений корпоративных эмитентов, реализованных с середины
2014 года.
    Ниже следуют некоторые условия размещения, на основании материалов для инвесторов:
    
 Номер программы                                        4-55038-E-001P-02E
 Кредитный рейтинг                                              BB/Ba2/BB+
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                  15.000
 Срок обращения, лет                                                     3
 Put-опцион (оферта), лет                                              нет
 Call-опцион, лет                                                      нет
 Выплата купона                                               2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                         10,35
 Ориентир ставки доходности, прц                                     10,62
 Открытие книги заявок                                 30 марта, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                 30 марта, 16.00 МСК
 Размещение                                                       8 апреля
 Организаторы                       ВТБ Капитал, Sberbank CIB, Газпромбанк
 
 (Кира Завьялова)