UPDATE 3-Сбербанк разместил облигации на 10 млрд р с купоном 10%

Пятница, 1 апреля 2016 20:02 MSK
 

(Добавлена ставка купона)
    МОСКВА, 1 апр (Рейтер) - Крупнейший госбанк РФ Сбербанк установил ставку первого
купона облигаций серии БО-17 на 10 миллиардов рублей в размере 10 процентов годовых, что
соответствует доходности 10,25 процента годовых, следует из сообщения эмитента.
    Срок обращения облигаций - 5 лет, оферта - через 2 года.
    Накануне Сбербанк собирался проводить премаркетинг сразу двух выпусков биржевых облигаций
17-й и 18-й серий объемом 10 миллиардов рублей каждый.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании материалов для
инвесторов:
    
 Серия                                                            БО-17
 Рейтинг поручителя/выпуска                                  Ва1/-/ВВВ-
 Объем размещения, млн р                                         10.000
 Срок обращения, лет                                                  5
 Put-опцион (оферта), лет                                             2
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                      10,00
 Ориентир ставки доходности, прц                                  10,25
 Открытие книги заявок                              1 апреля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                              1 апреля, 15.00 МСК
 Размещение                                                    8 апреля
 Рег. номер                                    4B021701481B, 10.01.2013
 Организаторы                                              Sberbank CIB
 
 (Кира Завьялова, Елена Фабричная)