Окей размещает облигации на 5 млрд р под 11,94-12,15%, 2,5г, книга 5 апр

Понедельник, 4 апреля 2016 14:12 MSK
 

МОСКВА, 4 апр (Рейтер) - Крупный российский продуктовый ритейлер Окей будет проводить 5 апреля, с 11.00 до 17.00 МСК, сбор заявок инвесторов на участие в размещении биржевых облигаций 6-й серии, объемом 5 миллиардов рублей, сроком обращения 5 лет и офертой через 2,5 года, следует из материалов для инвесторов.

Индикативная ставка первого купона составляет 11,60-11,80 процента годовых и соответствует доходности к оферте 11,94-12,15 процента годовых.

Организаторы - Газпромбанк, Райффайзенбанк, Росбанк и Совкомбанк.

Размещение запланировано на 12 апреля.

Ожидаемый рейтинг эмиссии - на уровне "В+" от Fitch, обеспечение - от O’KEY Group S.A. (Fitch "В+") и поручительство девелоперской компании Доринда, развивающей сеть гипермаркетов ритейлера. (Елена Орехова)