Еврохим разместит 3-летние облигации на 15 млрд р под 10,88-11,14%, книга 7апр

Понедельник, 4 апреля 2016 15:48 MSK
 

(Технический повтор в связи с опечаткой в заголовке)
    МОСКВА, 4 апр (Рейтер) - Российский агрохимический холдинг Еврохим планирует на 7 апреля
сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций в рамках программы, объемом 15 миллиардов
рублей и сроком обращения 3 года, следует из материалов для инвесторов.
    Оринтир ставки купона находится в диапазоне 10,60-10,85 процента годовых, что соответствует
доходности 10,88-11,14 процента годовых.
    Ранее Еврохим планировал после 4 апреля выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках
программы, объемом до 15 миллиардов рублей, сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года 
 
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании материалов для
инвесторов:
 Серия                                                      БО-001P-01R
 Рейтинг поручителя/выпуска                  -/ВВ/ВВ(Moody’s/S&P/Fitch)
 Объем выпуска, млн р                                            15.000
 Срок обращения, лет                                                  3
 Put-опцион (оферта), лет                                           нет
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                10,60-10,85
 Ориентир ставки доходности, прц                            10,88-11,14
 Открытие книги заявок                              7 апреля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                              7 апреля, 16.00 МСК
 Размещение                                                   19 апреля
 Организаторы                                      Росбанк,Sberbank CIB
 
 (Кира Завьялова)