Ренессанс Капитал разместит 5-летние еврооблигации в долларах США с купоном 9,50-9,75%

Вторник, 5 апреля 2016 11:52 MSD
 

МОСКВА, 5 апр (Рейтер) - Ренессанс Капитал, запустивший обмен еврооблигаций с погашением в апреле 2016 года на новые бумаги с погашением через 5 лет и офертой через 2 года, ориентирует инвесторов на ставку купона нового выпуска в размере 9,50-9,75 процента годовых, сказал Рейтер источник в банковских кругах.

Выпуск Ренессанс Капитала с погашением в апреле 2016 года был размещен в 2011 году в объеме $325 миллионов с купоном 11 процентов годовых. В обращении осталось примерно $125,9 миллионов выпуска.

Компания 1 апреля предложила держателям обменять эти бумаги на новый 5-летний выпуск, роуд-шоу которого пройдет 6 апреля в Цюрихе и Женеве и 7 апреля в Лондоне.

Книга заявок на планируемые евробонды будет закрыта 11 апреля. Организацией сделки занимаются Ренессанс Капитал и банк UBS.

По мнению Алексея Булгакова из Sberbank CIB, новый выпуск, скорее всего, будет маркетироваться и для новых инвесторов.

"Мы считаем это потенциальное размещение оппортунистической попыткой рефинансирования, которая протестирует интерес рынка к высокодоходным российским облигациям на фоне сокращающегося объема российских выпусков в обращении и сжатия кредитных спредов", - написал аналитик. (Кира Завьялова)