UPDATE 1-Окей сузил ориентир купона облигаций на 5 млрд р еще до 11,6-11,7%

Вторник, 5 апреля 2016 16:32 MSK
 

(Обновлен индикатив ставки)

МОСКВА, 5 апр (Рейтер) - Крупный российский продуктовый ритейлер Окей, проводящий сбор заявок инвесторов на участие в размещении биржевых облигаций 6-й серии, объемом 5 миллиардов рублей, пересмотрел ориентир ставки купона до оферты через 2,5 года до 11,60-11,70 процента годовых, следует из материалов для инвесторов.

Новый диапазон соответствует доходности к оферте 11,94-12,04 процента годовых.

До этого индикативный диапазон был 11,60-11,75 процента годовых, а на начало маркетинга - 11,60-11,80 процента годовых.

Организаторы - Газпромбанк, Райффайзенбанк, Росбанк и Совкомбанк.

Сбор заявок завершается в 17.00 МСК, размещение запланировано на 12 апреля.

Ожидаемый рейтинг эмиссии - на уровне "В+" от Fitch, обеспечение - от O’KEY Group S.A. (Fitch "В+") и поручительство девелоперской компании Доринда, развивающей сеть гипермаркетов ритейлера. (Елена Орехова)