Альфа-банк разместит облигации на 5 млрд р под 10,99-11,20%, оферта 2г

Среда, 6 апреля 2016 15:56 MSK
 

МОСКВА, 6 апр (Рейтер) - Альфа-банк планирует на 7 апреля
сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций 12-й
серии объемом 5 миллиардов рублей, сроком обращения 3 года и
офертой через 2 года.
    Согласно материалам для инвесторов, ориентир ставки купона
находится в диапазоне 10,70-10,90 процента годовых, что
соответствует доходности 10,99-11,20 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения,
на основании материалов для инвесторов:
 Серия                                                 БО-12
 Рейтинг поручителя/выпуска                       BB+/Ba2/ВB
 Объем выпуска, млн р                                  5.000
 Срок обращения, лет                                       3
 Put-опцион (оферта), лет                                  2
 Call-опцион, лет                                        нет
 Выплата купона                                 2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                     10,70-10,90
 Ориентир ставки доходности, прц                 10,99-11,20
 Открытие книги заявок                   7 апреля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                   7 апреля, 17.00 МСК
 Размещение                                        12 апреля
 Организаторы                                     Альфа-банк
 
 (Кира Завьялова)