UPDATE 3-Еврохим сузил ориентир купона облигаций на 15 млрд р до 10,5-10,6%

Четверг, 7 апреля 2016 15:24 MSK
 

(Обновлен индикатив ставки)
    МОСКВА, 7 апр (Рейтер) - Российский агрохимический холдинг
Еврохим снова пересмотрел в ходе сбора заявок на участие в
размещении биржевых облигаций на 15 миллиардов рублей ориентир
ставки 1-го купона, который составляет теперь 10,50-10,60
процента годовых, следует из материалов для инвесторов
    До этого индикативный диапазон купона был 10,50-10,65 и
10,50-10,75 процента годовых, а на момент открытия книги заявок
- 10,60-10,85 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
 Серия                                              БО-001P-01R
 Рейтинг поручителя/выпуска          -/ВВ/ВВ(Moody’s/S&P/Fitch)
 Объем выпуска, млн р                                    15.000
 Срок обращения, лет                                          3
 Put-опцион (оферта), лет                                   нет
 Call-опцион, лет                                           нет
 Выплата купона                                    2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                        10,50-10,60
 Ориентир ставки доходности, прц                    10,78-10,88
 Открытие книги заявок                      7 апреля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                      7 апреля, 16.00 МСК
 Размещение                                           19 апреля
 Организаторы                             Росбанк, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)