UPDATE 1-Русал Братск размещает облигации на 10 млрд р, книга с 14 апр

Четверг, 7 апреля 2016 15:58 MSK
 

(Уточняется название эмитента, добавлены подробности)
    МОСКВА, 7 апр (Рейтер) - Русал Братск, дочерняя компания российского монопольного
производителя первичного алюминия -  Русала , планирует на 14 апреля сбор
заявок на участие в размещении биржевых облигаций 1-й серии, объемом 10 миллиардов рублей,
сроком обращения 10 лет и офертой через три года.
    Русал проводил недавно встречу с инвесторами, посвященную возможному размещению рублевых
облигаций на локальном рынке, где говорилось о том, что к концу текущего года планируется
погасить $300-400 миллионов долга из предстоящих выплат примерно в $1 миллиард.
    Индикативные диапазоны по купону не озвучивали; по оценкам аналитиков, ориентиром для
компании может быть недавнее размещение облигаций Евраза, который занял в конце марта 15
миллиардов рублей с купоном 12,6 процента годовых на срок 5 лет.
    Русал Братск выходил на рынок публичного долга в марте-апреле 2011 года с двумя выпусками
облигаций общим объемом 30 миллиардов рублей, которые были выкуплены по офертам в прошлом и
текущем году примерно на 20 миллиардов рублей.   
    Недавно размещенный выпуск Евраза котируется на бирже под 13 процентов годовых
, облигации Русал Братск, с офертами примерно через один и
два года - под 11,39 и 10,67 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании материалов для
инвесторов:
    
 Серия                                                                         БО-01
 Кредитный рейтинг                                                            -/-/В+
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                            10.000
 Срок обращения, лет                                                              10
 Put-опцион (оферта), лет                                                          3
 Выплата купона                                                         2 раза в год
 Открытие книги заявок                                          14 апреля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                          14 апреля, 16.00 МСК
 Размещение                                                       неделя с 18 апреля
 Рег. номер                                                4B02-01-20075-F, 23.08.12
 Организаторы                            ВТБ Капитал, Совкомбанк, БК Регион, Бинбанк
 Поручители                              Русал Красноярский алюминиевый завод, Русал
                                                       Ачинский глиноземный комбинат
 
 (Елена Орехова)