Global Ports планирует 5-летние евробонды на $350 млн - источник

Четверг, 7 апреля 2016 16:06 MSK
 

МОСКВА, 7 апр (Рейтер) - Один из крупнейших работающих в РФ портовых операторов Global Ports после предварительных итогов роуд-шоу планирует разместить дебютные еврооблигации в долларах США сроком обращения 5 лет и объемом $350 миллионов, сказал Рейтер источник в финансовых кругах.

По его словам, основную часть инвесторов интересует доходность нового выпуска около 7,5 процента годовых.

Роуд-шоу завершается в пятницу, 8 апреля, а объявление ориентира доходности выпуска ожидается в понедельник.

Организация сделки поручена международным банкам ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, UniCredit и российским Sberbank CIB и ВТБ Капитал.

На встрече с инвесторами в Москве компания говорила, что планирует дебютные еврооблигации объемом $300-400 миллионов на срок 5-6 лет. (Кира Завьялова)