April 7, 2016 / 1:07 PM / a year ago

Global Ports планирует 5-летние евробонды на $350 млн - источник

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 1 МИНУТ

МОСКВА, 7 апр (Рейтер) - Один из крупнейших работающих в РФ портовых операторов Global Ports после предварительных итогов роуд-шоу планирует разместить дебютные еврооблигации в долларах США сроком обращения 5 лет и объемом $350 миллионов, сказал Рейтер источник в финансовых кругах.

По его словам, основную часть инвесторов интересует доходность нового выпуска около 7,5 процента годовых.

Роуд-шоу завершается в пятницу, 8 апреля, а объявление ориентира доходности выпуска ожидается в понедельник.

Организация сделки поручена международным банкам ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, UniCredit и российским Sberbank CIB и ВТБ Капитал.

На встрече с инвесторами в Москве компания говорила, что планирует дебютные еврооблигации объемом $300-400 миллионов на срок 5-6 лет. (Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below