Окей разместит облигации на 5 млрд р с купоном 11,7%, спрос 7 млрд р

Четверг, 7 апреля 2016 17:14 MSD
 

МОСКВА, 7 апр (Рейтер) - Крупный российский продуктовый ритейлер Окей закрыл книгу заявок инвесторов на участие в размещении биржевых облигаций 6-й серии, объемом 5 миллиардов рублей, со ставкой купона 11,70 процента годовых, сообщила компания.

В ходе маркетинга было подано 22 заявки от инвесторов в диапазоне купона 11,50-11,70 процента годовых, совокупный спрос составил около 7 миллиардов рублей.

Индикативный диапазон ставки на начало маркетинга составлял 11,60-11,80 процента годовых, позже был сужен до 11,60-11,70 процента годовых. Компания приняла установить ставку 1-го купона на уровне 11,70 процента годовых, что соответствует доходности к оферте через 2,5 года на уровне 12,04 процента годовых.

Организаторы - Газпромбанк, Райффайзенбанк, Росбанк и Совкомбанк.

Размещение - 12 апреля. (Елена Орехова)