Еврохим разместит 3-летние облигации на 15 млрд р с купоном 10,6%

Пятница, 8 апреля 2016 11:17 MSK
 

МОСКВА, 8 апр (Рейтер) - Российский агрохимический холдинг
Еврохим установил ставку купона биржевых облигаций серии
001P-01R, объемом 15 миллиардов рублей и сроком обращения 3 года
в размере 10,6 процента годовых, сообщила компания.
    Первоначальный ориентир купона в диапазоне 10,60-10,85
процента годовых в ходе сбора заявок 7 апреля был несколько раз
пересмотрен до 10,50-10,60 процента годовых 
    Ниже следуют некоторые параметры размещения:
 Серия                                           БО-001P-01R
 Рейтинг поручителя/выпуска       -/ВВ/ВВ(Moody’s/S&P/Fitch)
 Объем выпуска, млн р                                 15.000
 Срок обращения, лет                                       3
 Put-опцион (оферта), лет                                нет
 Call-опцион, лет                                        нет
 Выплата купона                                 2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                           10,60
 Ориентир ставки доходности, прц                       10,88
 Открытие книги заявок                   7 апреля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                   7 апреля, 16.00 МСК
 Размещение                                        19 апреля
 Организаторы                          Росбанк, Sberbank CIB
 
 (Кира Завьялова)