Банк Зенит 11 апр соберет заявки на вторичное размещение облигаций на 3 млрд р

Пятница, 8 апреля 2016 12:36 MSD
 

МОСКВА, 8 апр (Рейтер) - Банк Зенит планирует на 11 апреля сбор заявок на
участие во вторичном размещении биржевых облигаций 9-й серии объемом до 3
миллиардов рублей.
    Согласно материалам для инвесторов, ориентир цены размещения составляет не
ниже 100  процентов номинала, что соответствует доходности 12,36 процента
годовых. 
    Выпуск серии БО-09 объемом 5 миллиардов рублей был размещен в апреле
прошлого года на 10 лет с купоном до ближайшей оферты 7 апреля 2016 года в
размере 16,1 процента годовых. Ставка купона до следующей оферты через год
составляет 12 процента годовых.
    Ниже следуют предварительные параметры размещения: 
 Выпуск                                                       БО-09
 Рейтинг                                                   В1/ВВ-/-
 Объем, млн р                                              до 3.000
 Купон                                                 2 раза в год
 Погашение облигаций                                     27.03.2025
 Оферта                                          1 год (10.04.2017)
 Ставка купона (до оферты), прц                               12,00
 Цена вторичного размещения          не ниже 100,00 прц от номинала
 Доходность к оферте, прц                                     12,36
 Дата открытия книги                            11.00 МСК 11 апреля
 Дата закрытия книги                            13.30 МСК 11 апреля
 Дата расчетов                                           11 апреля 
 Организатор                                             Банк Зенит
 
 (Кира Завьялова)