Транснефть готовит облигации на 10 млрд р под 10,76-11,04%, оферта 5 или 7 лет

Пятница, 8 апреля 2016 11:43 MSK
 

МОСКВА, 8 апр (Рейтер) - Российская трубопроводная монополия
Транснефть планирует на неделе с 11 апреля сбор заявок на
биржевые облигации 5-й серии объемом не менее 10 миллиардов
рублей, сроком обращения 10  лет и офертой через 5 или 7 лет.
    Согласно материалам размещения, ориентир ставки купона
находится в диапазоне 10,5-10,75 процента годовых, что
соответствует доходности 10,76-11,04 процента годовых.  
    Ниже следуют предварительные параметры выпуска:
 Серия                                                 БО-05
 Рейтинг поручителя/выпуска            Ba1/BBB-(Moody's/S&P)
 Объем выпуска, млн р                                 17.000
 Объем размещения,  млн р                    не менее 10.000
 Срок обращения, лет                                      10
 Put-опцион (оферта), лет                                5/7
 Call-опцион, лет                                        нет
 Выплата купона                                 2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                     10,50-10,75
 Ориентир ставки доходности, прц                 10,76-11,04
 Открытие книги заявок                 на неделе с 11 апреля
 Организаторы                      Газпромбанк, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова, Кира Завьялова)