UPDATE 2-Global ports размещает евробонды на $350 млн под 6,875%

Понедельник, 11 апреля 2016 17:16 MSK
 

(Добавлены данные об объеме и ставке)

МОСКВА, 11 апр (Рейтер) - Один из крупнейших работающих в РФ портовых операторов Global Ports проводит размещение пятилетних еврооблигаций в долларах США, финальная доходность выпуска на $350 миллионов определена в размере 6,875 процента годовых, сказал Рейтер источник в банковских кругах.

До этого компания ориентировала инвесторов на доходность 7,00-7,125 процента годовых, снизив индикатив с первоначальных 7,25-7,50 процента годовых

Организация выпуска поручена международным банкам ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, UniCredit и российским Sberbank CIB и ВТБ Капитал.

Global Ports, с рейтингом на уровне "ВВ+" от Fitch, впервые выходит на первичный рынок еврооблигаций. На локальном рынке дочерняя компания Первый контейнерный терминал (ПКТ) за последние четыре месяца разместила три выпуска облигаций на 5 миллиардов рублей каждый. (Елена Орехова)