Ренессанс Капитал разместил евробонды с 2-летней офертой на $200 млн под 9,5%

Вторник, 12 апреля 2016 10:19 MSK
 

МОСКВА, 12 апр (Рейтер) - Ренессанс Капитал разместил еврооблигации с погашением в апреле 2021 года и офертой через 2 года в объеме $200 миллионов, установив ставку купона в размере 9,5 процента годовых, сообщила компания.

Сбор заявок завершился в понедельник, 11 апреля. Компания ориентировала инвесторов на купон в диапазоне 9,50-9,75 процента годовых. Организацией сделки занимались Ренессанс Капитал и банк UBS.

Держателям еврооблигаций Ренессанс Капитала с погашением в апреле 2016 года было предложено обменять свои бумаги на бонды нового выпуска. Из $126 миллионов еврооблигаций в обращении инвесторы предъявили к обмену бумаги на более чем $96 миллионов

Выпуск Ренессанс Капитала с погашением в апреле 2016 года был размещен в 2011 году в объеме $325 миллионов с купоном 11 процентов годовых. (Кира Завьялова)