Global Ports разместил евробонды на $350 млн с переподпиской в 3,5 раза

Вторник, 12 апреля 2016 10:57 MSK
 

МОСКВА, 12 апр (Рейтер) - Один из крупнейших работающих в РФ портовых операторов Global Ports разместил еврооблигации на $350 миллионов с купоном 6,872 процента годовых, что соответствует доходности 6,875 процента годовых, с переподпиской книги заявок в 3,5 раза, сказала управляющий директор управления рынков капитала Sberbank CIB Ольга Гороховская.

По ее словам, доля российских инвесторов в общем числе покупателей составила 34 процента, инвесторов из США - 20 процентов, Континентальной Европы - 18 процентов, Великобритании - 17 процентов, Азии - 6 процентов, Швейцарии и других - 5 процентов.

Наибольшую долю в структуре спроса представляют управляющие активами и фонды - 49 процентов. На банки пришлось 34 процента от общего числа инвесторов, на страховые компании и пенсионные фонды - 11 процентов, на хедж-фонды - 6 процентов.

Сбор заявок на дебютные евробонды Global Ports проходил в понедельник, 11 апреля. Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность 7,25-7,50 процента годовых. В ходе формирования книги ориентир был снижен до 7,00-7,125 процента годовых.

Организация выпуска была поручена международным банкам ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, UniCredit и российским Sberbank CIB и ВТБ Капитал. (Кира Завьялова)