ПОВТОР-UPDATE 1-Вымпелком планирует евробонды на $1 млрд

Среда, 13 апреля 2016 7:00 MSK
 

МОСКВА, 12 апр (Рейтер) - Телекоммуникационный оператор Вымпелком поручил банкам Citi, Barclays и ING организацию выпуска еврооблигаций в долларах США, сказал Рейтер источник в банковских кругах.

По данным подразделения Thomson Reuters IFR, объем выпуска составит $1 миллиард.

Встречи с инвесторами в Европе и США стартуют 13 апреля. Сроки сделки зависят от рыночной конъюнктуры.

Эмитентом нового выпуска под гарантии Вымпелкома станет его дочерняя структура GTH Finance.

Рейтинговое агентство Moody's присвоило потенциальным бондам предварительный рейтинг "B1", сообщило агентство.

По словам источника, бумаги будут также иметь рейтинг "B+" от S&P и "BB+" от Fitch.

Вымпелком имеет рейтинги от S&P, Moody's и Fitch на уровне "ВВ", "Ва3" и "ВВ+".

Последний раз Вымпелком занимал доллары на рынке еврооблигаций в феврале 2013 года. (Кира Завьялова)