Венгрия размещает дебютные бонды в юанях на 3 года с ориентиром доходности 6,5%

Четверг, 14 апреля 2016 11:14 MSK
 

14 апр (Рейтер) - Венгрия размещает 3-летние еврооблигации, номинированные в офшорных китайских юанях, ориентируя инвесторов на доходность около 6,5 процента годовых, сказал источник в банковских кругах.

Сделка будет первой в истории эмитентов Центральной и Восточной Европы на рынке публичного долга в юанях. Ее организация поручена Bank of China.

Выпуск получит рейтинги от Moody's, S&P и Fitch на уровне суверенных - "Ba1", "BB+" и "BB+".

Встречи с инвесторами в Азии проходили в январе. Тогда власти Венгрии также сообщали, что на 2016 год запланировано размещение суверенных еврооблигаций на 1 миллиард евро, писало подразделение Thomson Reuters IFR.

"Шанс нового размещения Венгрии в долларах или евро небольшой, пока рейтинги страны остаются ниже инвестиционного уровня", - считает Гинтарас Шлижюс из Raiffeisen Bank International

"В мае Fitch должно пересмотреть рейтинг Венгрии, результатом чего может стать его повышение на одну ступень до категории "ВВВ". Однако власти вероятно подождут еще пересмотра со стороны Moody’s в июле, которое может пойти на аналогичное рейтинговое действие. Мы не ожидаем очередного выхода Венгрии на международный рынок до второго полугодия".

(Московское бюро)