Транснефть размещает облигации на 10 млрд р с офертой через 5 лет под 10,76-11,04%

Четверг, 14 апреля 2016 11:09 MSK
 

МОСКВА, 14 апр (Рейтер) - Российская трубопроводная
монополия Транснефть проводит 14 апреля сбор заявок на биржевые
облигации 5-й серии, объемом от 10 миллиардов рублей и сроком
обращения 10 лет, определив срок оферты по выпуску через 5 лет.
    Согласно материалам для инвесторов, ориентир ставки купона
находится в диапазоне 10,50-10,75 процента годовых, что
соответствует доходности 10,76-11,04 процента годовых.  
    Книга заявок открыта с 11.00 МСК до 15.00 МСК.
    Ниже следуют предварительные параметры выпуска:
    
 Серия                                                 БО-05
 Рейтинг поручителя/выпуска                       BBB-/Ва1/-
 Объем выпуска, млн р                                 17.000
 Объем размещения,  млн р                    не менее 10.000
 Срок обращения, лет                                      10
 Put-опцион (оферта), лет                                  5
 Call-опцион, лет                                        нет
 Выплата купона                                 2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                     10,50-10,75
 Ориентир ставки доходности, прц                 10,76-11,04
 Размещение                                        21 апреля
 Организаторы                      Газпромбанк, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)