UPDATE 5-Транснефть размещает облигации на 17 млрд р с финальным купоном 10,1%

Четверг, 14 апреля 2016 16:25 MSD
 

(Указан финальный ориентир купона)
    МОСКВА, 14 апр (Рейтер) - Российская трубопроводная
монополия Транснефть установила в ходе сбора заявок на покупку
облигаций 5-й серии на 17 миллиардов рублей финальный ориентир
ставки 1-го купона в размере 10,10 процента годовых, следует из
материалов для инвесторов. 
    До этого компания ориентировала инвесторов на купон в
диапазоне 10,00-10,15 процента годовых, до этого - 10,00-10,25
процента годовых. Еще раньше индикативный диапазон составлял
10,25-10,50 процента годовых, а на начало маркетинга -
10,50-10,75 процента годовых.
    Сбор заявок проводится 14 апреля с 11.00 МСК до 15.00 МСК.
    Инвесторы, выставившие заявки в последнем ориентире по
купону 10-10,15 процента годовых, могут скорректировать
существующие заявки по купону сегодня до 16.00 МСК, при этом
изменение объема заявок возможно только в сторону его
уменьшения, говорится в материалах.
    Ниже следуют предварительные параметры выпуска:
    
 Серия                                                 БО-05
 Рейтинг поручителя/выпуска                       BBB-/Ва1/-
 Объем размещения, млн р                              17.000
 Срок обращения, лет                                      10
 Put-опцион (оферта), лет                                  5
 Call-опцион, лет                                        нет
 Выплата купона                                 2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                           10,10
 Ориентир ставки доходности, прц                       10,30
 Размещение                                        21 апреля
 Организаторы                      Газпромбанк, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)