Русал Братск размещает облигации на 10 млрд р с купоном 12,85%

Пятница, 15 апреля 2016 10:46 MSK
 

МОСКВА, 15 апр (Рейтер) - Русал Братск завершил сбор заявок инвесторов на покупку биржевых
облигаций 1-й серии, объемом 10 миллиардов рублей, и определил величину ставку купона до оферты
через три года в размере 12,85 процента годовых, что соответствует доходности 13,26 процента
годовых, сообщила компания.
    Индикативный диапазон ставки составлял 12,75-13,00 процента годовых на начало бук-билдинга,
позже был сужен до 12,75-12,90 процента годовых и 12,75-12,95 процента годовых, а финальный
оринтир составлял 12,85 процента годовых.
    Ниже следуют предварительные параметры размещения:    
    
 Серия                                                                         БО-01
 Кредитный рейтинг                                                            -/-/В+
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                            10.000
 Срок обращения, лет                                                              10
 Put-опцион (оферта), лет                                                          3
 Выплата купона                                                         2 раза в год
 Открытие книги заявок                                          14 апреля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                          14 апреля, 16.00 МСК
 Размещение                                                                19 апреля
 Рег. номер                                                4B02-01-20075-F, 23.08.12
 Организаторы                            ВТБ Капитал, Совкомбанк, БК Регион, Бинбанк
 Поручители                                    Русал Красноярский алюминиевый завод,
                                                 Русал Ачинский глиноземный комбинат
 
 (Елена Орехова)