Транснефть размещает облигации на 17 млрд р с купоном 10,1%, спрос 40 млрд р

Пятница, 15 апреля 2016 10:57 MSK
 

МОСКВА, 15 апр (Рейтер) - Российская трубопроводная
монополия Транснефть завершила сбор заявок на покупку облигаций
5-й серии, объемом 17 миллиардов рублей, и определила ставку
купона до оферты через 5 лет в размере 10,10 процента годовых,
сообщил Sberbank CIB, один из организаторов выпуска. 
    Первоначально запланированный объем размещения составлял 10
миллиардов рублей, однако, учитывая активный интерес к 
размещению, эмитент принял решение разместить максимальный объем
бумаг - 17 миллиардов рублей. В ходе маркетинга было получено
почти 50 заявок инвесторов, общий спрос на облигации превысил 40
миллиардов рублей. 
    Индикативный диапазон ставки на начало маркетинга составлял
10,50-10,75 процента годовых; он пересматривался несколько раз,
до финального купона 10,10 процента годовых.
    Сбор заявок проводится 14 апреля с 11.00 МСК до 15.00 МСК.
    Ниже следуют предварительные параметры выпуска:
    
 Серия                                                 БО-05
 Рейтинг поручителя/выпуска                       BBB-/Ва1/-
 Объем размещения, млн р                              17.000
 Срок обращения, лет                                      10
 Put-опцион (оферта), лет                                  5
 Call-опцион, лет                                        нет
 Выплата купона                                 2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                           10,10
 Ориентир ставки доходности, прц                       10,30
 Размещение                                        21 апреля
 Организаторы                      Газпромбанк, Sberbank CIB
 
 (Елена Орехова)