UPDATE 1-Русал Братск разместит облигации на 10 млрд р с купоном 12,85%, спрос 13 млрд р

Пятница, 15 апреля 2016 11:07 MSK
 

(Добавлена информация о спросе)
    МОСКВА, 15 апр (Рейтер) - Русал Братск завершил сбор заявок инвесторов на покупку биржевых
облигаций 1-й серии, объемом 10 миллиардов рублей, и определил величину ставки купона до оферты
через три года в размере 12,85 процента годовых, что соответствует доходности 13,26 процента
годовых, сообщила компания.
    По словам источника в банковских кругах, общий спрос инвесторов составил около 13 миллиардов
рублей. Другой собеседник Рейтер уточнил, что объем спроса по ставке купона 12,90 процента
годовых был около 11 миллиардов рублей.
    Индикативный диапазон ставки составлял 12,75-13,00 процента годовых на начало бук-билдинга,
позже был сужен до 12,75-12,90 процента годовых и 12,75-12,95 процента годовых, а финальный
ориентир составлял 12,85 процента годовых.
    Ниже следуют предварительные параметры размещения:    
    
 Серия                                                                         БО-01
 Кредитный рейтинг                                                            -/-/В+
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                            10.000
 Срок обращения, лет                                                              10
 Put-опцион (оферта), лет                                                          3
 Выплата купона                                                         2 раза в год
 Открытие книги заявок                                          14 апреля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                          14 апреля, 16.00 МСК
 Размещение                                                                19 апреля
 Рег. номер                                                4B02-01-20075-F, 23.08.12
 Организаторы                            ВТБ Капитал, Совкомбанк, БК Регион, Бинбанк
 Поручители                                    Русал Красноярский алюминиевый завод,
                                                 Русал Ачинский глиноземный комбинат
 
 (Елена Орехова)