UPDATE 1-Газпромбанк размещает облигации на 5 млрд р с финальным купоном 10,55%

Пятница, 15 апреля 2016 17:14 MSD
 

(Обновлен индикатив ставки)
    МОСКВА, 15 апр (Рейтер) - Третий по величине банк РФ Газпромбанк 
установил в ходе сбора заявок на участие в размещении биржевых облигаций 22-й
серии, объемом 5 миллиардов рублей, финальный ориентир ставки 1-го купона в
размере 10,55 процента годовых, следует из материалов для инвесторов.
    Ориентир ставки купона на начало сбора заявок составлял 10,50-10,75 процента
годовых, позже был снижен до до 10,40-10,60 процента.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                            БО-22
 Кредитный рейтинг                                          ВВ+/Ва2/ВВ+
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                5.000
 Срок обращения, лет                                                  3
 Put-опцион (оферта), лет                                           1,5
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                      10,55
 Ориентир ставки доходности, прц                                  10,83
 Открытие книги заявок                             15 апреля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                             15 апреля, 16.00 МСК
 Размещение                                                   21 апреля
 Рег. номер                                      4B022200354B, 12.11.14
 Организаторы                                               Газпромбанк
 
 (Елена Орехова)