Аргентина размещает 4 транша евробондов на $10-15 млрд

Понедельник, 18 апреля 2016 16:28 MSD
 

18 апр (Рейтер) - Аргентина размещает четыре транша еврооблигаций со сроками обращения 3, 5, 10 и 30 лет, планируя привлечь совокупно $10-15 миллиардов, сказал Рейтер источник в финансовых кругах.

Ориентир доходности 10-летних бондов составляет около 8,0 процента годовых, 5-летнего выпуска - на 50 базисных пунктов ниже, а 30-летних бумаг – на 85 базисных пунктов выше.

Ориентир доходности 3-летнего транша составляет около 6,75 процента годовых.

Организация размещения поручена банкам Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan и Santander.

Сделка завершится во вторник, 19 апреля, и станет первой для Аргентины на международном первичном рынке после дефолта страны по внешнему долгу в 2001 году.

Это также может стать рекордным по объему размещением публичного долга в сегменте развивающихся рынков.

Привлеченные средства планируется использовать для выплат держателям дефолтных бондов Аргентины и на общие бюджетные цели страны.

Новые выпуски получат рейтинги от Moody's и S&P на уровне "B3" и "B".

Роуд-шоу новых выпусков проходило с 11 по 15 апреля в Лондоне и США. В планах Аргентины было привлечь $12 миллиардов (Кира Завьялова)