April 18, 2016 / 12:32 PM / a year ago

Аргентина размещает 4 транша евробондов на $10-15 млрд

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 2 МИНУТ

18 апр (Рейтер) - Аргентина размещает четыре транша еврооблигаций со сроками обращения 3, 5, 10 и 30 лет, планируя привлечь совокупно $10-15 миллиардов, сказал Рейтер источник в финансовых кругах.

Ориентир доходности 10-летних бондов составляет около 8,0 процента годовых, 5-летнего выпуска - на 50 базисных пунктов ниже, а 30-летних бумаг – на 85 базисных пунктов выше.

Ориентир доходности 3-летнего транша составляет около 6,75 процента годовых.

Организация размещения поручена банкам Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan и Santander.

Сделка завершится во вторник, 19 апреля, и станет первой для Аргентины на международном первичном рынке после дефолта страны по внешнему долгу в 2001 году.

Это также может стать рекордным по объему размещением публичного долга в сегменте развивающихся рынков.

Привлеченные средства планируется использовать для выплат держателям дефолтных бондов Аргентины и на общие бюджетные цели страны.

Новые выпуски получат рейтинги от Moody's и S&P на уровне "B3" и "B".

Роуд-шоу новых выпусков проходило с 11 по 15 апреля в Лондоне и США. В планах Аргентины было привлечь $12 миллиардов (Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below