Грузинская нефтегазовая корпорация размещает 5-летние евробонды под 7-7,5%

Вторник, 19 апреля 2016 12:28 MSK
 

МОСКВА, 19 апр (Рейтер) - Грузинская нефтегазовая корпорация, подконтрольная правительству Грузии, размещает еврооблигации в долларах США с погашением в апреле 2021 года, ориентируя инвесторов на доходность в диапазоне 7,0-7,5 процента годовых, сказал источник в банковских кругах.

Планируемый объем выпуска - $250 миллионов. Сделка ожидается сегодня. Ее организация поручена банкам Barсlays и J.P. Morgan.

Роуд-шоу проходило с 6 по 12 апреля в США и Лондоне. Одновременно компания объявила выкуп евробондов в обращении с погашением в мае 2017 года и объемом $250 миллионов

По данным IFR, к 18 апрелю инвесторы предъявили к выкупу бумаги на $129,44 миллиона. Предложение о выкупе действует до 29 апреля.

(Кира Завьялова)