April 19, 2016 / 9:32 AM / a year ago

Грузинская нефтегазовая корпорация размещает 5-летние евробонды под 7-7,5%

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 1 МИНУТ

МОСКВА, 19 апр (Рейтер) - Грузинская нефтегазовая корпорация, подконтрольная правительству Грузии, размещает еврооблигации в долларах США с погашением в апреле 2021 года, ориентируя инвесторов на доходность в диапазоне 7,0-7,5 процента годовых, сказал источник в банковских кругах.

Планируемый объем выпуска - $250 миллионов. Сделка ожидается сегодня. Ее организация поручена банкам Barсlays и J.P. Morgan.

Роуд-шоу проходило с 6 по 12 апреля в США и Лондоне. Одновременно компания объявила выкуп евробондов в обращении с погашением в мае 2017 года и объемом $250 миллионов

По данным IFR, к 18 апрелю инвесторы предъявили к выкупу бумаги на $129,44 миллиона. Предложение о выкупе действует до 29 апреля.

Кира Завьялова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below