19 апреля 2016 г. / , 14:37 / год назад

Аргентина разместила евробонды на $16,5 млрд, собрав спрос более $60 млрд

19 апр (Рейтер) - Аргентина разместила 4 транша еврооблигаций со сроками обращения 3, 5, 10 и 30 лет совокупным объемом $16,5 миллиарда с доходностью на уровне нижней границы прогнозных диапазонов, сказал источник в финансовых кругах.

Аргентина разместила 3-летние бумаги объемом $2,75 миллиарда с доходностью 6,25 процента годовых, 5-летний выпуск объемом $4,5 миллиарда с доходностью 6,875 процента годовых, 10-летние бонды на $6,5 миллиарда под 7,5 процента годовых, и 30-летние – на $2,75 миллиарда под 8 процентов годовых.

Спрос на новые бонды страны, 14 лет назад допустившей дефолт и только в этом году разрешившей споры с кредиторами, превысил $68 миллиардов, побив рекорд бразильского Petrobras, чьи бонды нашли спрос на $50 миллиардов в 2013 году, согласно данным IFR.

Министр финансов Аргентины Альфонсо Прат-Гай сказал во вторник, что спрос на 4 транша составил более $60 миллиардов .

Аргентина планировала привлечь $10-15 миллиардов. Первоначальный ориентир доходности 10-летних бондов составлял около 8,0 процента годовых, 5-летнего выпуска - на 50 базисных пунктов ниже, а 30-летних бумаг – на 85 базисных пунктов выше. Ориентир доходности 3-летнего транша составляет около 6,75 процента годовых.

В ходе сбора заявок ориентиры доходности четырех траншей были снижены до 6,25-6,50 процента годовых на срок 3 года, 6,875-7,125 процента годовых - на 5 лет, 7,50-7,625 процента годовых – 10 лет, и 8,0 процента годовых – 30 лет.

Новые выпуски получат рейтинги от Moody's и S&P на уровне "B3" и "B".

Другой суверенный эмитент рейтинговой категории "B" Ливан сегодня разместил два транша еврооблигаций на $1 миллиард, собрав спрос всего на $1,25 миллиарда, а финальная доходность выпуска на 8 лет составила 6,65 процента годовых, сказал источник в финансовых кругах.

Доходность пятилетнего транша Аргентины по итогам сбора заявок оказалась на уровне недавнего размещения еврооблигаций с погашением в январе 2022 года российского портового оператора Global Ports с рейтингом "ВВ+" от Fitch.

Сделка является первой для Аргентины на международном первичном рынке после дефолта страны по внешнему долгу в 2001 году и рекордным по объему размещением публичного долга в сегменте развивающихся рынков.

Привлеченные средства планируется использовать для выплат держателям дефолтных бондов Аргентины, а оставшиеся - на общие бюджетные цели страны.

В феврале правительство Аргентины заключило соглашение с отказавшимися от реструктуризации кредиторами спустя 14 лет разбирательств и спустя 2 месяца после выборов нового президента Маурисио Макри. Соглашение предполагает удовлетворение 75 процентов объема требований кредиторов по выплате долга и процентов. (Кира Завьялова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below