UPDATE 1-Грузинская нефтегазовая корпорация размещает 5-летние евробонды на $250 млн под 7%

Вторник, 19 апреля 2016 18:54 MSK
 

(Добавлены итоги размещения)

МОСКВА, 19 апр (Рейтер) - Грузинская нефтегазовая корпорация, подконтрольная правительству Грузии, размещает еврооблигации с погашением в апреле 2021 года на $250 миллионов с доходностью в размере 7,0 процента годовых, сказал источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности находился в диапазоне 7,0-7,5 процента годовых.

Новый выпуск будет иметь рейтинги от S&P и Fitch на уровне "B+" и "BB-".

Организация сделки поручена банкам Barсlays и J.P. Morgan.

Роуд-шоу проходило с 6 по 12 апреля в США и Лондоне. Одновременно компания объявила выкуп евробондов в обращении с погашением в мае 2017 года и объемом $250 миллионов .

К 18 апрелю инвесторы предъявили к выкупу бумаги на $129,44 миллиона, сообщила компания в понедельник. Предложение о выкупе действует до 29 апреля.

(Кира Завьялова)