Промсвязькапитал размещает облигации на 10 млрд р, купон связан со ставкой ЦБР

Среда, 20 апреля 2016 12:37 MSK
 

МОСКВА, 20 апр (Рейтер) - УК Промсвязькапитал, дочерняя структура
Промсвязьбанка, проводит в среду, 20 апреля, сбор заявок на участие в размещении
облигаций 1-й серии, объемом 10 миллиардов рублей, сроком обращения 10 лет и
офертой через два года.
    Индикативная ставка первого купона составляет 13 процентов годовых, cтавки
2-4-го купонов равны ключевой ставке Банка России, увеличенной на два процентных
пункта.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                               01
 Рейтинг эмиссии                                       A++ (Эксперт РА)
 Объем эмиссии (размещения), млн р                               10.000
 Срок обращения, лет                                                 10
 Put-опцион (оферта), лет                                             2
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ставка 1-го купона, прц                                          13,00
 Ставки 2-4-го купонов, прц годовых         ключевая ставка ЦБ + 2 п.п.
 Открытие книги заявок                             20 апреля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                             20 апреля, 17.00 МСК
 Размещение                                                   22 апреля
 Рег. номер                                      4-01-44790-Н, 14.04.16
 Организаторы                                               ВТБ Капитал
 
 (Елена Орехова)