Вымпелком снизил ориентиры доходности новых евробондов - источник

Среда, 20 апреля 2016 15:03 MSD
 

МОСКВА, 20 апр (Рейтер) - Вымпелком снизил ориентиры доходности двух траншей еврооблигаций с погашением в 2020 и 2023 годах до 6,50-6,75 процента годовых и 7,50-7,75 процента годовых, соответственно, сказал источник в банковских кругах.

Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность 4-летних бумаг на уровне около 6,875 процента, 7-летних – около 7,875 процента.

Планируемый совокупный объем размещения – до $1,2 миллиарда. Сделка ожидается сегодня, ее организация поручена банкам Barclays, ING и Citi.

Эмитентом нового выпуска, который размещается под гарантии Вымпелкома, является его дочерняя структура GTH Finance. Евробонды получат рейтинги от Moody's, S&P, и Fitch на уровне "B1", "B+" и "BB+". (Кира Завьялова. Редактор Максим Родионов)