UPDATE 1-Вымпелком снизил ориентиры доходности новых евробондов - источник

Среда, 20 апреля 2016 15:41 MSD
 

(Добавлены данные спроса, оценки аналитиков)

МОСКВА, 20 апр (Рейтер) - Вымпелком снизил ориентиры доходности двух траншей еврооблигаций с погашением в 2020 и 2023 годах до 6,50-6,75 процента годовых и 7,50-7,75 процента годовых, соответственно, сказал источник в банковских кругах.

Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность четырехлетних бумаг на уровне около 6,875 процента, семилетних – около 7,875 процента.

Спрос на два транша евробондов Вымпелкома, последний раз занимавшего на рынке публичного долга в долларах США в 2013 году, превысил $4 миллиарда, сообщило подразделение Thomson Reuters IFR.

Планируемый совокупный объем размещения – до $1,2 миллиарда. Сделка ожидается сегодня, ее организация поручена банкам Barclays, ING и Citi.

Эмитентом нового выпуска, который размещается под гарантии Вымпелкома, является его дочерняя структура GTH Finance. Евробонды получат рейтинги от Moody's, S&P, и Fitch на уровне "B1", "B+" и "BB+".

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, справедливая премия для новых бумаг составляет 100-150 базисных пунктов к кривой Вымпелкома, имеющего кредитные рейтинги на 1 ступень выше.

Выпуск Вымпелкома с погашением через 7 лет торгуется с дохондностью 6,1 процента годовых, евробонд с погашением в 2021 году - с доходностью 5,6 процента годовых (Кира Завьялова. Редактор Максим Родионов)