Вымпелком снова снизил ориентиры доходности новых евробондов на $1,2 млрд - источник

Среда, 20 апреля 2016 17:29 MSK
 

МОСКВА, 20 апр (Рейтер) - Вымпелком снова понизил ориентиры доходности двух траншей еврооблигаций с погашением в 2020 и 2023 годах до 6,25-6,375 процента годовых и 7,25-7,375 процента годовых соответственно, сказал источник в банковских кругах.

Вымпелком размещает евробонды сроком обращения 4 года в объеме $500 миллионов и сроком обращения 7 лет на $700 миллионов.

Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность 4-летних бумаг на уровне около 6,875 процента, 7-летних – около 7,875 процента. В ходе формирования книги ориентиры были пересмотрены и составляли 6,50-6,75 процента годовых и 7,50-7,75 процента годовых соответственно. К этому моменту совокупный спрос на новые бумаги превысил $4 миллиарда .

Завершение сделки ожидается сегодня, ее организация поручена банкам Barclays, ING и Citi.

Эмитентом нового выпуска, который размещается под гарантии Вымпелкома, является его дочерняя структура GTH Finance. Евробонды получат рейтинги от Moody's, S&P, и Fitch на уровне "B1", "B+" и "BB+".

Цены на кривой Вымпелкома снизились в среду на 10-40 базисных пунктов к закрытию вторника. (Кира Завьялова)