Вымпелком разместил 4-летние евробонды под 6,25%, 7-летние – под 7,25%

Среда, 20 апреля 2016 18:32 MSK
 

МОСКВА, 20 апр (Рейтер) - Телекоммуникационный оператор Вымпелком разместил два транша еврооблигаций на 4 и 7 лет с доходностью 6,25 и 7,25 процента годовых соответственно, сказал источник в банковских кругах.

Объем выпуска с погашением в 2020 году составил $500 миллионов, выпуска с погашением в 2023 году - $700 миллионов.

Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность 4-летних бумаг на уровне около 6,875 процента, 7-летних – около 7,875 процента. В ходе формирования книги ориентиры были дважды снижены до 6,25-6,375 процента годовых и 7,25-7,375 процента годовых соответственно.

Эмитентом нового выпуска, который размещается под гарантии Вымпелкома, является его дочерняя структура GTH Finance. Евробонды получат рейтинги от Moody's, S&P, и Fitch на уровне "B1", "B+" и "BB+".

Организация сделки была поручена банкам Barclays, ING и Citi.

(Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)