April 21, 2016 / 11:02 AM / a year ago

UPDATE 3-МОЭСК размещает облигации на 8 млрд с ориентиром купона 10,3%

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 2 МИНУТ

(Обновлен индикатив ставки)
    МОСКВА, 21 апр (Рейтер) - Крупнейшая в РФ распределительно-сетевая компания
МОЭСК завершила сбор заявок на биржевые облигации 8-й серии, ориентир купонной
ставки составляет 10,30 процента годовых, следует из материалов для инвесторов.
    До этого индикативный диапазон составлял 10,30-10,35 процента годовых.
Раньше выпуск маркетировался в диапазоне 10,30-10,40 процента годовых, перед
этим - под 10,40-10,50 процента годовых, а на начало маркетинга - под
10,50-10,75 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании :
    
 Серия                                                                  БО-08
 Кредитный рейтинг                                                ВВ-/Ва2/ВВ+
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                      8.000
 Срок обращения, лет                                                       10
 Put-опцион (оферта), лет                                                   3
 Выплата купона                                                  2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                            10,30
 Ориентир ставки доходности, прц                                        10,57
 Открытие книги заявок                                   21 апреля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                   21 апреля, 16.00 МСК
 Рег. номер                                         4B02-08-65116-D, 09.07.13
 Организаторы                             Юникредит, Газпромбанк, ВТБ Капитал
 
 (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below