Газпромбанк разместил облигации на 5 млрд р с купоном 10,55%, спрос 1,5х

Четверг, 21 апреля 2016 15:39 MSK
 

МОСКВА, 21 апр (Рейтер) - Третий по величине банк РФ Газпромбанк 
сообщил о завершении размещения биржевых облигаций 22-й серии, объемом 5
миллиардов рублей, с купоном 10,55 процента годовых, действующим до оферты через
1,5 года.
    По словам источника в банковских кругах, объем спроса на облигации ГПБ
превысил объем предложения не больше, чем в 1,5 раза.
    Ориентир ставки купона на начало сбора заявок составлял 10,50-10,75 процента
годовых, позже был снижен до 10,40-10,60 процента.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                            БО-22
 Кредитный рейтинг                                          ВВ+/Ва2/ВВ+
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                5.000
 Срок обращения, лет                                                  3
 Put-опцион (оферта), лет                                           1,5
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                      10,55
 Ориентир ставки доходности, прц                                  10,83
 Открытие книги заявок                             15 апреля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                             15 апреля, 16.00 МСК
 Размещение                                                   21 апреля
 Рег. номер                                      4B022200354B, 12.11.14
 Организаторы                                               Газпромбанк
 
 (Елена Орехова)