Синергия размещает облигации на 2 млрд р, 13,16-13,69%, 2,7г, книга 28 апр

Пятница, 22 апреля 2016 11:25 MSK
 

МОСКВА, 22 апр (Рейтер) - Крупнейший производитель водки и других крепких
спиртных напитков в РФ Синергия планирует на 28 апреля сбор заявок на
участие в размещении биржевых облигаций 5-й серии, объемом 2 миллиарда рублей и
сроком обращения 4 года, без оферты и с амортизационной схемой погашения,
которая предполагает дюрацию выпуска около 2,7 года.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                            БО-05
 Кредитный рейтинг                                               -/-/В+
 Номин. объем выпуск, млн р                                       3.000
 Объем предложения, млн р                                         2.000
 Срок обращения/дюрация, лет                                     4/~2,7
 Put-опцион (оферта), лет                                           нет
 Амортизация                              25 прц - в дату выплаты 4-го 
                                        купона, 25 прц - в дату выплаты
                                           6-го купона, 50 прц - в дату
                                                    выплаты 8-го купона
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                12,75-13,25
 Ориентир ставки доходности, прц                            13,16-13,69
 Открытие книги заявок                             28 апреля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                             28 апреля, 16.00 МСК
 Размещение                                                       4 мая
 Рег. номер                                   4B02-05-55052-E, 26.07.13
 Организаторы                                                Совкомбанк
 Со-организатор                                                 Бинбанк
 
 (Елена Орехова)