Абсолют-банк готовит субординированные бонды на 5 млрд р, 14,49-15,02%, 5,5г

Пятница, 22 апреля 2016 17:33 MSD
 

МОСКВА, 22 апр (Рейтер) - Входящий в топ-50 банков РФ Абсолют-банк планирует
на 27 апреля сбор заявок на участие в размещении субординированных облигаций
серии С01, объемом 5,0 миллиарда рублей и сроком обращения 5,5 лет.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                              С01
 Кредитный рейтинг                                              -/В1/В+
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                5.000
 Срок обращения, лет                                                5,5
 Put-опцион (оферта), лет                                           нет
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                14,00-14,50
 Ориентир ставки доходности, прц                            14,49-15,02
 Открытие книги заявок                             27 апреля, 10.00 МСК
 Закрытие книги заявок                             27 апреля, 16.00 МСК
 Размещение                                                   29 апреля
 Организаторы                                БК Регион, Райффайзенбанк,
                                                           Абсолют банк
 
 (Елена Орехова)