МОЭСК разместит облигации на 8 млрд с купоном 10,3%, спрос 31 млрд р

Пятница, 22 апреля 2016 17:31 MSK
 

МОСКВА, 22 апр (Рейтер) - Крупнейшая в РФ распределительно-сетевая компания
МОЭСК завершила сбор заявок на биржевые облигации 8-й серии и установила ставку
купона на период до оферты через три года в размере 10,30 процента годовых.
    Компания сообщила, что в ходе букбилдинга было получено 50 заявок от
инвесторов, а общий объем спроса составил более 31 миллиарда рублей, превысив
предложение почти в 4 раза: 
    "Выпуск имел широкую дистрибуцию среди инвесторов: в сделке приняли участие
управляющие компании, банки, НПФ, дочерние структуры западных банков,
инвестиционные компании".
    Ставка купона выпуска была установлена на уровне финальной ставки, а
индикативный диапазон купона неоднократно пересматривался - до 10,30-10,35
процента годовых с 10,50-10,75 процента годовых на начало маркетинга
.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании :
    
 Серия                                                                  БО-08
 Кредитный рейтинг                                                ВВ-/Ва2/ВВ+
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                      8.000
 Срок обращения, лет                                                       10
 Put-опцион (оферта), лет                                                   3
 Выплата купона                                                  2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                            10,30
 Ориентир ставки доходности, прц                                        10,57
 Открытие книги заявок                                   21 апреля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                   21 апреля, 16.00 МСК
 Рег. номер                                         4B02-08-65116-D, 09.07.13
 Организаторы                             Юникредит, Газпромбанк, ВТБ Капитал
 
 (Елена Орехова)