Спрос на новые евробонды Вымпелкома составил около $8 млрд – источник

Пятница, 22 апреля 2016 19:03 MSK
 

МОСКВА, 22 апр (Рейтер) - Совокупный спрос на два транша еврооблигаций Вымпелкома объемом $1,2 миллиарда, размещение которых прошло на уходящей неделе, составил около $8 миллиардов, сказал источник в банковских кругах.

В среду Вымпелком разместил еврооблигации на 4 и 7 лет с доходностью 6,25 и 7,25 процента годовых соответственно. Объем выпуска с погашением в 2020 году составил $500 миллионов, выпуска с погашением в 2023 году - $700 миллионов.

Эмитентом новых бумаг, размещенных под гарантии Вымпелкома, является его дочерняя структура GTH Finance..

Это стало третей сделкой российских компаний на международном рынке публичного долга в апреле и самым крупным по объему размещением в РФ с момента введения финансовых санкций США и ЕС в наказание за присоединение Крыма и украинский кризис.

На вторичном рынке бумаги стали торговаться на 50-100 базисных пунктов выше номинала.

(Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)