UPDATE 3-X5 размещает облигации на 5 млрд р, ориентируя на купон 10,5%

Понедельник, 25 апреля 2016 17:45 MSK
 

(Обновлен индикатив ставки)
    МОСКВА, 25 апр (Рейтер) - Второй по выручке в РФ ритейлер X5 Retail Group
 снова пересмотрел в ходе сбора заявок на участие в размещении биржевых
облигаций 6-й серии ориентир ставки 1-го купона, обозначив финальную ставку в
10,50 процента годовых. До этого индикативный диапазон был 10,40-10,50 процента
годовых, еще раньше - 10,40-10,60 процента годовых, и 10,50-10,70 процента
годовых - на начало маркетинга.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                            БО-06
 Кредитный рейтинг                                              ВВ-/-/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                5.000
 Срок обращения, лет                                                  7
 Put-опцион (оферта), лет                                           1,5
 Call-опцион, лет                                                   нет
 Выплата купона                                            2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                      10,50
 Ориентир ставки доходности, прц                                  10,76
 Открытие книги заявок                             25 апреля, 12.00 МСК
 Закрытие книги заявок                             25 апреля, 18.00 МСК
 Размещение                                                       5 мая
 Рег. номер                                   4B02-06-36241-R, 22.04.13
 Организаторы                                Промсвязьбанк, Совкомбанк,
                                              Райффайзенбанк, БК Регион
 
 (Елена Орехова)