ПОВТОР-Северсталь разместила конвертируемые бонды на $200 млн

Среда, 27 апреля 2016 8:00 MSD
 

МОСКВА, 26 апр (Рейтер) - Один из крупнейших российских производителей стали Северсталь сообщил о размещении необеспеченных конвертируемых облигаций в объеме $200 миллионов.

Ставка купона определена на уровне 0,5 процента годовых, а цена конвертации - на 17,5 процентного пункта выше средневзвешенной цены глобальной депозитарной расписки Северстали на 26 апреля 2016 года.

Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели.

Завершение сделки ожидается 29 апреля 2016 года.

Организаторы и лид-менеджеры - Citigroup, Deutsche Bank, London Branch, J.P. Morgan Securities PLC и Société Générale.

Северсталь сообщила, что цена конвертации бондов в GDR определена в $13,8 при текущей стоимости GDR в Лондоне в $11,88. (Андрей Кузьмин, текст Елены Ореховой. Редактор Дмитрий Антонов)