Мегафон размещает облигации на 10 млрд р под 10,46-10,67%, 3г, книга 28 апр

Среда, 27 апреля 2016 16:06 MSK
 

МОСКВА, 27 апр (Рейтер) - Мегафон планирует на 28 апреля сбор
заявок на участие в размещении биржевых облигаций из программы, объемом выпуска
10 миллиардов рублей и сроком обращения 3 года, без оферты.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                         БО-001Р-01
 Кредитный рейтинг                                             ВВВ-/Ва1/-
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                 10.000
 Срок обращения, лет                                                    3
 Put-опцион (оферта), лет                                             нет
 Call-опцион, лет                                                     нет
 Выплата купона                                              2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                  10,20-10,40
 Ориентир ставки доходности, прц                              10,46-10,67
 Открытие книги заявок                               28 апреля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                               28 апреля, 16.00 МСК
 Размещение                                                        12 мая
 Рег. номер                                  4-00822-J-001P-02E, 20.14.16
 Организаторы                                Газпромбанк, Райффайзенбанк,
                                             Sberbank CIB, Юникредит банк
 
 (Елена Орехова)