ПОВТОР-Мираторг размещает облигации на 5 млрд р с финальным купоном 12%

Четверг, 28 апреля 2016 7:00 MSK
 

МОСКВА, 27 апр (Рейтер) - Крупнейший в России производитель свинины и
говядины Мираторг установил финальный ориентир ставки купона биржевых
облигаций 6-й серии, объемом 5,0 миллиарда рублей, сроком обращения 5 лет и
офертой через 3 года, в размере 12 процентов годовых.
    До этого индикативный диапазон ставки составлял 12,00-12,10 процента
годовых, предыдущие границы были 12,00-12,20 процента годовых, а на начало
маркетинга - 12,00-12,50 процента годовых.
    Ниже ледуют некоторые предварительные условия размещения, на основании
материалов для инвесторов:
    
 Серия                                                                    БО-06
 Кредитный рейтинг                              будет раскрыт до открытия книги
 Объем эмиссии (размещения), млн р                                        5.000
 Срок обращения, лет                                                          5
 Put-опцион (оферта), лет                                                     3
 Выплата купона                                                    2 раза в год
 Ориентир ставки купона, прц                                        12,00-12,10
 Ориентир ставки доходности, прц                                    12,36-12,47
 Открытие книги заявок                                     27 апреля, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                                     27 апреля, 17.00 МСК
 Размещение                                                           29 апреля
 Рег. номер                                           4B02-06-36276-R, 18.04.16
 Организаторы                           Альфа-банк, ФК Открытие, Райффайзенбанк
 
 (Елена Орехова)