ЧБТР размещает 5-летние евробонды в долларах США под 387,5 б.п. к свопам - источник

Четверг, 28 апреля 2016 12:06 MSK
 

МОСКВА, 28 апр (Рейтер) - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР), международная финансовая организация с участием 11 государств, в том числе России, размещает еврооблигации в долларах США с погашением в мае 2021 года, сказал источник в банковских кругах.

Ориентир доходности новых бумаг составляет около 387,5 базисных пункта к среднерыночным свопам.

Сделка ожидается сегодня. Организация выпуска поручена банкам HSBC и J.P. Morgan. Роуд-шоу проходило с 18 по 21 апреля в Лондоне, Швейцарии и США.

Выпуск получит рейтинги A2 и A- от Moody’s и S&P.

ЧБТР функционирует с целью поддержки экономического развития и взаимодействия стран-членов Черноморского региона: Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Греции, Молдавии, Румынии, России, Турции и Украины. (Кира Завьялова)